Aday müşteri süreçleri Kanban ekranından yönetilebilir mi?

Evet. Aday müşteri süreçleri Kanban ekranları üzerinden görsel olarak takip edilebilir ve satış fırsatlarının hangi aşamada bulunduğu görüntülenebilir.

CRM üzerinden müşterilere teklif hazırlanabilir mi?

Evet. Müşteriler için hızlı şekilde satış teklifleri hazırlanabilir ve özel teklif şablonları kullanılabilir.

Görevlerin ilerleme durumu takip edilebilir mi?

Evet. Personellere atanan görevlerin durumu ve işlerin hangi aşamada bulunduğu sistem üzerinden takip edilebilir.

Müşteri ve Ekip Odaklı

CRM & Görev Yönetimi

Satış fırsatlarını kazanca dönüştürürken, ekiplerinizin iş süreçlerini Rota Bulut ERP ile kusursuz bir şekilde organize edin. Müşteri görüşmelerinden teklif süreçlerine, personel görev atamalarından performans takibine kadar her şey kontrolünüzde olsun.

Müşteri Görüşme ve Aday (Lead) Takibi
Hızlı Teklif Hazırlama ve Onay Süreçleri
Personel Bazlı Görev Atama ve İş İzleme
Ekip İçi İletişim ve Performans Raporlama
Canban Ekranları ile Aday Müşteri Süreci Yönetimi

Süreçlerinizi Güçlendiren Araçlar

Müşteri ilişkilerinizi ve şirket içi operasyonlarınızı tek bir merkezden organize edin.

Aday Müşteri Takibi

Potansiyel müşterilerinizle olan tüm iletişim geçmişini kayıt altına alın. Satış fırsatlarını kaçırmadan sıcak satışa dönüştürün.

Görev Atama

Ekip üyelerine net termin tarihleriyle görevler tanımlayın. İşlerin kimde olduğunu, hangi aşamada kaldığını anlık olarak denetleyin.

Departman Tanımlama

Şirketinizin organizasyon şemasını sisteme entegre edin. Departmanlar arası iş akışlarını ve yetkilendirmeleri kusursuzca yönetin.

SMS ve E-Mail Bildirimleri

Görev atamalarında, kritik terminlerde veya müşteri aksiyonlarında ilgili kişilere anında otomatik SMS veya e-posta iletilsin.

Satışları Artırın, Ekipleri Yönetin!

CRM & Görev Yönetimi ile Neler Yapılabilir?

Aday müşteri kartları oluşturup, satış fırsatlarınızı ve görüşme süreçlerinizi kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Müşterilerinize teklif hazırlayabilir, özel şablonlar oluşturarak anında SMS veya E-mail iletebilirsiniz.

Görev ve aktivite takibi ile ziyaretlerinizi, görüşmelerinizi veya iç işleyiş süreçlerinizi kolaylıkla planlayıp yönetebilirsiniz.

Departman kurgusu tanımlayabilir, personellerinizi departmanlara dahil ederek organizasyonunuzu netleştirebilirsiniz.

Açtığınız görevi istediğiniz kullanıcı veya departmanlara göstererek iş süreçlerinizi sonuç odaklı takip edebilirsiniz.

Teklif, sipariş, fatura veya üretim fişi gibi belgeleri göreve ekleyip diğer kullanıcılara atayarak süreci kolaylıkla yönetebilirsiniz.

İşletmenizi,
Rota Bulut ERP ile
Geleceğe Taşıyın

Bulut Altyapısı
Kurulum Gerektirmez
Düşük Operasyon Maliyeti
Her Yerden Erişim

Hemen Ücretsiz Deneyin!

Rota Bulut ERP'yi 14 gün boyunca ücretsiz deneyin.

(Kredi kartı gerekmez)

KVKK aydınlatma metnini okudum.*

Genel Çözümler

Cari Hesap Yönetimi

Müşteri ve tedarikçi hesaplarınızı, cari risklerinizi kolayca takip edin.

Satış Yönetimi

Tekliften siparişe, irsaliyeden faturaya tüm satış hedeflerinizi yönetin.

Stok & Hizmet Yönetimi

Çoklu şube, çoklu depo, varyant gibi özelliklerle stoklarınızı etkin yönetin.

Finans Yönetimi

Nakit akışı, çek/senet, kasa-banka dengeleri ve gelir-gider bütçenizi kontrol altına alın.

Satın Alma Yönetimi

Talep toplama, satın alma siparişi ve detaylı raporlama ile süreçlerinizi otomatikleştirin.

Üretim Yönetimi

Ürün reçeteleri, fire takibi, detaylı maliyet analizi ile üretiminizi kusursuz planlayın.

Proje Yönetimi

Projelerinizi detaylı olarak takip edin ve organize edin.

Perakende Satış Yönetimi

Mağaza ve yazarkasa süreçlerinizi, hızlı satış ekranlarıyla pürüzsüz ilerletin.

Dış Ticaret

İthalat ve ihracat işlemlerinizi, gümrük maliyetlerini ve proforma süreçlerinizi yönetin.

E-Fatura Yönetimi

E-Fatura ve E-Arşiv faturalarınızı GİB standartlarında kolayca hazırlayıp gönderin.

E-Defter

Resmi yasal defterlerinizi elektronik ortamda, mevzuata tam uyumlu olarak oluşturun.

E-Banka

Tüm banka hesaplarınızı tek bir ekran üzerinden entegre olarak takip edin.

E-Sözleşme/Mutabakat

Cari hesap mutabakatlarınızı, e-Sözleşmelerinizi interaktif olarak onaylatın.

Araç Servis Yönetimi

Otomotiv sektörüne özel geliştirilen araç servis ve bakım modülü ile kayıtlarınızı tutun.

CRM & Görev Yönetimi

Müşteri görüşmelerinizi, personellerin görev dağılımını ve departmanlarınızı takip edin

Kargo Yönetimi

Detaylı kargo takibi yapmak isteyen lojistik ve dağıtım işletmeleri için ideal çözüm.

B2B Yönetimi

Bayi ağınıza özel sipariş portalı sunarak işletmeler arası ticaretinizi güçlendirin.

Siz de Binlerce Mutlu Rota'lı Arasında Yerinizi Alın.

Dijital dönüşüm yolculuğunda Rota Bulut ERP'yi tercih eden sektör liderleri.

5.000+ Müşteri

20.000+ Kullanıcı

100+ İş Ortağı

50+ Entegrasyon

30+ Sektör

12+ Yıl Deneyim

3+ Ülke

CRM & Görev Yönetimi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Rota Bulut ERP CRM & Görev Yönetimi; aday müşteri takibi, müşteri görüşmeleri, satış fırsatları, teklifler, personel görevleri ve ekip süreçlerinin tek sistem üzerinden yönetilmesini sağlar. Böylece müşteri ilişkileri ile şirket içi iş akışları merkezi olarak takip edilebilir.

Evet. Potansiyel müşteriler için aday müşteri kayıtları oluşturulabilir ve satış fırsatları aşama aşama takip edilebilir. Böylece hangi aday müşterinin satış sürecinin hangi aşamasında olduğu daha kolay görüntülenebilir.

Evet. Potansiyel ve mevcut müşterilerle gerçekleştirilen görüşmeler ve müşteri iletişim süreçleri kayıt altına alınabilir. Böylece müşteriyle daha önce gerçekleştirilen iletişimler merkezi olarak takip edilebilir.

Evet. Aday müşteri süreçleri Kanban ekranları üzerinden görsel olarak takip edilebilir. Satış fırsatlarının hangi aşamada bulunduğu daha kolay görüntülenerek müşteri süreci düzenli şekilde yönetilebilir.

Evet. Müşteriler için hızlı şekilde satış teklifleri hazırlanabilir. Özel teklif şablonları kullanılarak teklif süreçleri standartlaştırılabilir ve hazırlanan teklifler müşteriyle paylaşılabilir.

Evet. Ekip üyelerine görevler atanabilir ve görevler için termin tarihleri belirlenebilir. Böylece işin hangi personelde olduğu, hangi aşamada bulunduğu ve tamamlanması gereken tarih sistem üzerinden takip edilebilir.

Evet. Personellere atanan görevlerin durumu ve işlerin hangi aşamada bulunduğu takip edilebilir. Böylece geciken veya bekleyen görevler daha kolay tespit edilerek ekip içi iş takibi güçlendirilebilir.

Evet. İşletmenin departman yapısı sisteme tanımlanabilir ve personeller ilgili departmanlara dahil edilebilir. Böylece şirket içindeki organizasyon yapısı ve departmanlar arası iş akışları daha düzenli yönetilebilir.

Evet. Görev atamalarında, kritik terminlerde ve müşteri aksiyonlarında ilgili kişilere SMS veya e-posta bildirimleri gönderilebilir. Tekliflerin müşterilere SMS veya e-posta ile iletilmesi de desteklenir.

Evet. Personel görevleri, iş süreçleri ve ekip faaliyetleri üzerinden performans takibi yapılabilir. Ekip içi süreçler raporlanarak görevlerin ve operasyonların ilerleme durumu daha kolay analiz edilebilir.

Rota Mobil'i hemen indir,
işini cebinden yönet.

Saha satış, sipariş takibi, sıcak satış, soğuk satış ve anlık raporlamalar artık çok daha kolay. Rota Bulut ERP'nin gücünü cebinize taşıyın.

Uygulamayı Keşfet

App Store'dan İndirin

Google Play İndirin

Saha
Satış

Sipariş
Takibi

Sıcak/Soğuk
Satış

Anlık
Raporlama

Entegrasyonlar

CRM & Görev Yönetimi